Sharpe omjer
Omjer koji pokazuje koliko prinosa dobivate za svaku jedinicu preuzetog rizika. Vrijednost ispod 1,0 znači da preuzimate previše rizika za ostvareni prinos — to je signal za preispitivanje alokacije.
Modul platforme
Praćenje uspješnosti: brojke koje govore istinu o Vašoj strategiji
Automatske metrike, vizualni grafikoni i usporedbe s referentnim indeksima otkrivaju precizno gdje Vaša strategija dobiva prednost, a gdje je gubi.
Koji pokazatelji su uključeni?
Modul za praćenje uspješnosti u Babić & Novak platformi automatski izračunava skup ključnih metrika za svaki portfelj i svaki završeni scenarij. Dobivate ukupni prinos u postocima, anualiziranu stopu povrata, Sharpe omjer koji mjeri prinos prilagođen riziku, maksimalni pad vrijednosti portfelja i korelaciju s referentnim indeksima poput Euro Stoxx 50 i S&P 500. Svaki pokazatelj prikazan je vizualnim grafom u azurno-plavoj paleti sučelja, a možete ih filtrirati po vremenskom rasponu od jednog dana do cjelokupnog trajanja portfelja.
Što Vam metrike zapravo govore?
Razumjeti broj jednako je važno kao i izračunati ga.
Maksimalni pad
Najveći gubitak od vrhunca do dna unutar promatranog razdoblja. Ovaj pokazatelj otkriva koliko biste emocionalno izdržali pad u stvarnom scenariju — a to je podatak koji tečajevi rijetko naglašavaju.
Usporedba s indeksima
Usporedite Vaš portfelj s pasivnom strategijom ulaganja u indeks. Ako aktivna strategija dugoročno ne premašuje indeksni fond, to je vrijedna spoznaja — i to je upravo vrsta uvida zbog kojeg simulator postoji.
Anualizirana stopa povrata
Standardizira prinos na godišnju razinu bez obzira na trajanje simulacije, što Vam omogućuje usporedbu rezultata različitih strategija i vremenskih horizonata na jednakovrijednoj osnovi.
Izvještaji koje možete preuzeti i dijeliti
Na kraju svake simulacije platforma generira PDF izvještaj koji obuhvaća sve metrike, grafove uspješnosti i pisani sažetak ključnih odluka. Izvještaj možete preuzeti i koristiti kao prilog mentorskim razgovorima, kao dokumentaciju za edukacijski program ili jednostavno za vlastitu arhivu napretka. Ova mogućnost dostupna je korisnicima paketa Pro i Premium, dok Starter paket nudi pregled metrika unutar sučelja bez mogućnosti izvoza.
Otkrijte što Vaša dosadašnja strategija zaista postiže
Registrirajte se i odmah pokrenite prvu analizu uspješnosti.